Belastingadviseur voor ondernemers
Belastingadvies is het nuttigst voordat een keuze vastligt. Wij helpen je bij aangiften, structuur, investeringen, vermogen en vragen van de Belastingdienst, met oog voor wat een fiscale keuze voor je onderneming én privé betekent.
Fiscale gevolgen zie je liever vooraf
Een aangifte kijkt vooral terug. Belastingadvies gaat juist vaak over wat je nog kúnt kiezen. Ga je investeren, een bv oprichten, dividend uitkeren, vastgoed kopen, vermogen overdragen of je bedrijf verkopen? Dan kan het moment waarop je advies vraagt verschil maken.
We kijken daarbij niet alleen naar belasting. Een fiscaal aantrekkelijke oplossing moet ook passen bij je onderneming, je afspraken en je plannen. Daarom sluiten administratie, juridisch advies en bedrijfsadvies aan wanneer dat nodig is.
Waar we je bij helpen
Sommige fiscale vragen komen ieder jaar terug. Andere ontstaan juist op een belangrijk moment. Dit zijn de vier hoofdgebieden binnen ons belastingadvies.
Belastingaangifte (IB & VPB)
We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en beoordelen of de fiscale verwerking aansluit op de cijfers en je situatie.
→Proactief adviseren
Vooraf inzicht in de fiscale gevolgen van bijvoorbeeld een investering, dividend, structuurwijziging of andere belangrijke keuze.
→Schenken en erven
Advies over vermogensoverdracht, schenken, nalatenschap en bedrijfsopvolging, met aandacht voor belasting én de afspraken eromheen.
→Bezwaar & beroep
Klopt een aanslag volgens jou niet, stelt de Belastingdienst vragen of ontstaat er een geschil? Dan beoordelen we je positie en nemen we de fiscale procedure over.
→Bel vóór de handtekening
Veel fiscale gevolgen ontstaan door een keuze die juridisch of financieel al is vastgelegd. Hoe eerder we meekijken, hoe meer er doorgaans nog te vergelijken en te sturen is.
Investeren
Een grote investering kan gevolgen hebben voor winst, afschrijving, aftrekposten, financiering en soms btw. Die gevolgen wil je kennen vóór je beslist.
Structuur wijzigen
Een bv, holding, samenwerking of herstructurering raakt belasting én recht. We vergelijken de gevolgen voordat de nieuwe structuur wordt ingericht.
Loon of dividend
Voor een dga staan salaris, dividend en vermogen in de bv niet los van elkaar. We bekijken wat een keuze nu én later betekent.
Vastgoed
Bij aankoop, ontwikkeling, verhuur of verkoop kunnen btw, overdrachtsbelasting en de gekozen structuur samen een rol spelen.
Overdragen
Bij schenken, erven, verkoop of bedrijfsopvolging kunnen belasting, waardering, financiering en familieafspraken door elkaar lopen.
Belastingdienst
Een vragenbrief, controle of aanslag kan termijnen en keuzes met zich meebrengen. Deel die correspondentie daarom liever vroeg dan laat.
Timing hoort bij het advies
Niet iedere fiscale keuze heeft een vaste kalenderdatum. Vaak is vooral belangrijk dat we meekijken vóórdat je iets uitvoert of vastlegt.
We beginnen niet met een blanco dossier
Als wij je administratie en jaarrekening verzorgen, kennen we de cijfers waarop veel fiscale vragen zijn gebaseerd. De belastingadviseur kan daardoor sneller zien hoe resultaat, vermogen, investeringen en de bestaande structuur zich ontwikkelen.
Je hoeft je onderneming niet opnieuw uit te leggen zodra er een fiscale vraag ontstaat. En werk je met een andere boekhouder of accountant, dan kunnen we belastingadvies ook als losse discipline verzorgen.
Belasting staat nooit op één plek
Dezelfde keuze kan meerdere belastingsoorten raken en tegelijk gevolgen hebben voor je onderneming en privé. Daarom kijken we naar de samenhang, niet alleen naar één tarief of aftrekpost.
Onderneming en rechtsvorm
Past je huidige rechtsvorm nog bij de winst, risico’s, eigendomsverhoudingen en plannen die je hebt?
Ondernemer en privé
Bij een dga of ondernemer lopen zakelijke en privékeuzes soms in elkaar over, bijvoorbeeld bij salaris, dividend, lenen of vermogen opbouwen.
Transactie en timing
Investeren, verkopen, schenken of herstructureren kan fiscaal anders uitpakken afhankelijk van vorm, volgorde en moment.
Belasting en afspraken
Een fiscale structuur moet ook juridisch uitvoerbaar zijn. Aandeelhoudersafspraken, contracten en eigendom moeten aansluiten op wat fiscaal is bedacht.
Als er vragen komen, telt de reactie
Niet ieder verschil van inzicht hoeft een procedure te worden. Maar zodra er een vragenbrief, correctie, naheffing of controle ligt, is het belangrijk om eerst te bepalen wat er precies wordt gevraagd en welke termijn loopt.
Vragenbrief
We beoordelen welke informatie wordt gevraagd, welke cijfers of stukken daarbij horen en hoe de reactie het beste kan worden opgebouwd.
Bezwaar en beroep
Ben je het niet eens met een aanslag of beslissing, dan beoordelen we de gronden en bewaken we de procedure en termijnen.
Boekenonderzoek
Bij een aangekondigd onderzoek helpen we de reikwijdte en informatieverzoeken te beoordelen en begeleiden we het contact tijdens het onderzoek.
Zo werken we aan een fiscale vraag
Begrijpen
We brengen de feiten, je huidige structuur en de keuze of het probleem dat voorligt in kaart.
Doorrekenen
Waar dat relevant is vergelijken we scenario’s en brengen we fiscale gevolgen, risico’s en aandachtspunten naast elkaar.
Beslissen
Je krijgt een advies waarin duidelijk staat wat de opties betekenen en welke vervolgstappen nodig zijn.
Uitvoeren
We verzorgen de fiscale uitvoering of stemmen af met de jurist, notaris of andere specialist die voor de gekozen route nodig is.
Fiscaal advies werkt niet alleen
Een fiscale keuze kan tegelijk gevolgen hebben voor je administratie, contracten, eigendom of bedrijfsplannen. Daarom kijken onze belastingadviseurs makkelijk samen met collega’s uit administratie, juridisch advies en bedrijfsadvies wanneer een vraag daar ook raakt.
Belastingadvies
Aangiften, fiscale keuzes, vermogensoverdracht en procedures bij de Belastingdienst.
Administratie
De cijfers uit de administratie en jaarrekening vormen vaak het vertrekpunt voor fiscaal advies.
Bekijk →Juridisch advies
Een fiscale structuur moet juridisch ook goed worden vastgelegd en uitvoerbaar zijn.
Bekijk →Bedrijfsadvies
Bij groei, overname, opvolging of financiering is fiscaliteit vaak één onderdeel van een grotere keuze.
Bekijk →Niet iedere specialist hoeft bij Bureau Aard op de loonlijst te staan. Als bijvoorbeeld een notaris, taxateur of gespecialiseerde advocaat nodig is, werken we met mensen uit ons vaste netwerk en houden we de afstemming bij elkaar.
Veelgestelde vragen
Een boekhouder richt zich vooral op de verwerking en betrouwbaarheid van je cijfers. Een belastingadviseur komt in beeld wanneer er fiscale keuzes, uitzonderingen of procedures spelen. Denk aan een nieuwe structuur, investering, dividend, vermogensoverdracht, bedrijfsopvolging of discussie met de Belastingdienst.
Ja. We verzorgen zowel aangiften inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting. Daarbij sluiten we aan op de administratie en jaarcijfers en beoordelen we welke fiscale punten in jouw situatie relevant zijn. Lees meer over belastingaangifte.
Ja. Je administratie hoeft niet per se door Bureau Aard te worden gevoerd. We kunnen ook adviseren op basis van cijfers en stukken van je eigen boekhouder of accountant. Als de administratie wel bij ons loopt, kennen we het dossier uiteraard al.
Dat hangt niet van één winstbedrag af. We kijken onder meer naar risico, winst, vermogen, toekomstplannen, samenwerking en een eventuele verkoop of opvolging. Ook de juridische en administratieve gevolgen van een extra bv horen bij die afweging.
Ja. We bekijken de fiscale positie in samenhang met je onderneming en privé. Daarbij gaat het niet alleen om de belasting van één uitkering, maar ook om de gevolgen voor vermogen, liquiditeit en toekomstige plannen.
Bij voorkeur vóór je de overeenkomst tekent of de structuur vastlegt. Afhankelijk van de transactie kunnen onder meer winstbelasting, btw, overdrachtsbelasting en de gekozen eigendomsstructuur een rol spelen. Na uitvoering zijn niet alle alternatieven nog beschikbaar.
Deel de brief zo snel mogelijk met ons, vooral als er een reactie- of bezwaartermijn in staat. We beoordelen wat er wordt gevraagd, controleren de achterliggende cijfers en bepalen welke reactie of procedure passend is.
Ja. Daarbij bekijken we niet alleen schenk- of erfbelasting, maar ook de onderneming, het vermogen, de betrokken personen en de juridische afspraken die nodig zijn. Lees meer over schenken en erven.
Dat hangt af van de vraag en de hoeveelheid uitzoek- en advieswerk. Een aangifte is iets anders dan een herstructurering of bezwaarprocedure. Vooraf maken we duidelijk welke werkzaamheden we verwachten en hoe we die in rekening brengen.